فیلم داستان یک دریانورد جاه‌طلب پرتغالی را روایت می‌کند که با رویای کشف مسیر جدیدی به شرق، سفری خطرناک و تاریخی را آغاز می‌کند. در طول این سفر، او و همراهانش با چالش‌هایی مثل گرسنگی، شورش و ناشناخته‌های دریا روبه‌رو می‌شوند؛ اما هرچه جلوتر می‌روند، مرز بین قهرمان بودن و قدرت‌طلبی کم‌رنگ‌تر می‌شود و تصمیماتش پیامدهای سنگینی به‌دنبال دارد و ...

سال ها پس از ناپدید شدن پسرش، مادری پس از ربوده شدنی که عدالت نمی تواند آن را حل کند، در حالی که در دنیایی حرکت می کند که می خواهد او را مجبور کند برای کودکی که به اعتقاد او هنوز زنده است، سوگواری کند، به تلاش برای یافتن او ادامه می دهد و ...

یک فیلم بیوگرافی درباره "آنتونیو واریاچس" خواننده معروف راک پرتغالی راک از دهه 80 که در سال 1984 بر اثر عوارض ناشی از ایدز درگذشت و ....